Pada ketika seorang penyelidik dieksekusi oleh residu biru yang menghancurkan tulangnya, Bahagian Fringe meneroka kes itu dan mengesyaki serangan organik. Pemeriksaan mendorong mereka ke kapal laut sebelumnya yang melarikan diri namun dilanggar oleh kenderaan. Dalam keadaan tidak sedar, Walter meninjau Simon Phillips yang toleran terhadap Cortexiphan yang cekap memahami akal. Olivia, Peter dan Walter berusaha untuk meyakinkan Simon, yang pergi di wilayah gurun, untuk membantu mereka mencari militan psikologi, namun dia lembut kepada orang lain kerana dia tidak dapat mengendalikan kemampuannya. Simon bersetuju untuk menolong dan seterusnya mengungkapkan kasih sayang asli Peter untuknya.