En el universo igual, la División Fringe investiga una situación en la que un insecto muerto se comió a un hombre de atrás hacia adelante. Mientras tanto, Broyles es visto como ausente y Lincoln es el líder de la división. Olivia invita a su amada Frank, que acaba de regresar de Texas y necesita proponerle matrimonio. En el momento en que un hombre posterior también es devorado por los bichos espeluznantes, la División Fringe reconoce al investigador, el Dr. Armand Silva, que estaba investigando la solución para la influenza aviar que utiliza este error. Lincoln y Olivia van a su ubicación y se separan. Lincoln tiene asegurada una cámara de refrigeración ...