Dans l'univers égal, la division Fringe étudie une situation où un homme a été mangé de l'arrière vers l'avant par un insecte terminé. Dans l'intervalle, Broyles est considéré comme absent et Lincoln est en tête de la division. Olivia invite son chéri Frank qui est récemment revenu du Texas et a besoin de la proposer. Au moment où un homme ultérieur est également mangé par les bestioles effrayantes, la Division Fringe reconnaît le chercheur Dr Armand Silva qui étudiait la solution pour la grippe aviaire en utilisant ce bug. Lincoln et Olivia se rendent chez lui et se séparent. Lincoln est sécurisé une chambre frigorifique ...