Di alam semesta yang sama, Bahagian Fringe meneliti keadaan di mana seorang lelaki dimakan dari belakang ke depan oleh serangga yang dihentikan. Sementara itu Broyles dilihat tidak hadir dan Lincoln adalah bahagian atas bahagian. Olivia mengajak kekasihnya Frank yang baru pulang dari Texas dan perlu melamarnya. Pada ketika lelaki berikutnya juga dimakan oleh crawl yang menyeramkan, Bahagian Fringe mengenali penyelidik Dr. Armand Silva yang sedang menyiasat penyelesaian selesema burung yang menggunakan bug ini. Lincoln dan Olivia pergi ke lokasinya dan berpisah. Lincoln dijamin ruang pendingin ...