În universul egal, Divizia Fringe cercetează o situație în care un om a fost mâncat din spate în față de o insectă terminată. Între timp, Broyles este văzut ca absent, iar Lincoln este topul diviziei. Olivia îl invită pe iubitul ei Frank, care sa întors recent din Texas și trebuie să o propună. În momentul în care un bărbat ulterior este mâncat, de asemenea, de târâtoarele înfiorătoare, Divizia Fringe îl recunoaște pe cercetătorul Dr. Armand Silva care investiga soluția pentru gripa aviară folosind această eroare. Lincoln și Olivia merg la locația sa și se despart. Lincoln este securizat cu o cameră frigorifică ...