La pequeña hija de Alfred, Aethelflaed, se engancha al egotista y conspirador gobernante merciano Aethelraed, por quien tanto Uhtred como Aethelwold solo han despreciado. Aethelraed es, además, un cónyuge atormentador, lo que proporciona razones para sentirse ambiguo sobre la devoción de su media naranja, pero descubre cómo proteger el impacto con el gobernante al convencerlo de que no se puede confiar en Uhtred. A raíz de descuidar el pago de Erik y Sigefrid tras su captura de Londres, Aethelraed y Uhtred se unen para liderar una fuerza armada liberadora, sin embargo, descubren la ciudad extrañamente vacía. Esto se debe a que, para ellos oscuros, los hermanos daneses tienen más ...