Après leur expérience avec le policier bigot, Sookie révèle à Bill qu'elle ne le verra plus. Le lendemain, Bill reste fidèle à son obligation envers la grand-mère de Sookie, Adele 'Gran' Stackhouse, de parler lors de la réunion mensuelle des Descendants des Glorious Dead. Bill se révèle être courant lorsqu'il se souvient de la guerre civile et le maire lui donne une vieille photo qu'il a trouvée dans les dossiers. Bill examine également les conditions de sa transformation en vampire. Pendant ce temps, Sam demande à Sookie de sortir en ville, mais les choses ne se passent pas car il a pris des dispositions pour qu'elle lui révèle qu'elle n'est pas ...