Sookie, Jason et Bill reviennent à Bon Temps juste pour découvrir la ville qui ressemble à une situation dangereuse. Tout le monde est impuissant à résister à Maryann et à la recherche de Sam Merlotte qui a été en mouvement pour éviter les prises. Au domicile de Bill, ils trouvent que la mère de Hoyt Fortenberry, Maxine, est dans un logement, en plus sous le charme et conduisant Jessica à la limite. Chez Sookie, ils découvrent Maryann sous contrôle. Bill a une implication effrayante en elle, mais Sookie semble avoir une force particulière qui n'a pas été vue auparavant. Chez Lafayette, ils découvrent Tara qui est dans une profonde stupeur. ...