Sookie, Jason e Bill voltam para Bon Temps apenas para descobrir a cidade que se assemelha a uma situação perigosa. Todo mundo é impotente para resistir a Maryann e à procura de Sam Merlotte, que está se movendo para se manter longe das pegadas. Na casa de Bill, eles descobrem que a mãe de Hoyt Fortenberry, Maxine, está morando, além disso sob o feitiço e levando Jessica ao limite. Na casa de Sookie, eles descobrem Maryann sob controle firme. Bill tem um envolvimento terrível nela, mas Sookie parece ter uma força peculiar que não foi vista anteriormente. Na casa de Lafayette, eles descobrem Tara que está em um profundo estupor. ...