Sookie, Jason dan Bill kembali ke Bon Temps hanya untuk menemukan kota yang menyerupai situasi berbahaya. Semua orang tidak berdaya untuk melawan Maryann dan mencari Sam Merlotte yang telah bergerak untuk menghindari penangkapan. Di rumah Bill, mereka menemukan bahwa ibu Hoyt Fortenberry, Maxine, sedang mengatur hidup, juga di bawah mantra dan mendorong Jessica ke batas. Di rumah Sookie mereka menemukan Maryann dalam kendali yang kuat. Bill memiliki keterlibatan yang menakutkan dalam dirinya namun Sookie tampaknya memiliki kekuatan aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di rumah Lafayette, mereka menemukan Tara yang sedang dalam keadaan pingsan. ...