Bir araştırmacının kemiklerini ezen mavi bir kalıntı tarafından infaz edildiği noktada, Sınır Bölümü vakayı araştırır ve organik bir saldırıdan şüphelenir. İnceleme onları, kaçan ancak bir aracın çarptığı önceki bir denizciye götürür. Bilinçsizlik içinde Walter, zihni anlamaya yetkin Cortexiphan hoşgörülü Simon Phillips'i gözden geçiriyor. Olivia, Peter ve Walter, çöl bölgesinden ayrılan Simon'u psikolojik militanları bulmalarına yardımcı olmaya ikna etmeye çalışırlar, ancak o, kapasitesini kontrol edemediği için başkalarına karşı hassastır. Simon, Peter'ın ona olan gerçek sevgisini ortaya çıkarmaya ve yardım etmeye rıza gösterir.