ليلة سباق سياسي تظهر ويستضيف موظفو Sterling Cooper اجتماعًا بينما يراقبون الأرباح في نفس الوقت. السباق السياسي قريب ومن الواضح أنه سيكون ليلة ضرائب. حاليًا شريك رئيسي في الشركة ، يجب على Don Draper التعاقد مع رئيس آخر لمزايا قياسية ، وهو المنصب الذي يتوق إليه بيت كامبل. وإذ يضع في اعتباره ماضي درابر الغامض ، فإنه يحاول تسليحه بقوة لمنحه النشاط. مع غموضه ، دون الهيجان ويطلب من راشيل مينكين أن يهرب معه. يتعافى ، دون تتحدى جبهة بيت كاذبة مما دفع المواجهة مع بيرت كوبر.