A noite da corrida política aparece e a equipe de Sterling Cooper organiza uma reunião enquanto observa os lucros. A corrida política está próxima e claramente será uma noite cansativa. Atualmente cúmplice sênior da empresa, Don Draper deve contratar outro chefe de benefícios recordes, um cargo que Pete Campbell anseia. Consciente do passado misterioso de Draper, ele tenta soltá-lo para lhe dar a atividade. Com seu mistério, Don enlouquece e ele pede que Rachel Menken fuja com ele. Recuperando-se, Don desafia a falsa frente de Pete, provocando um confronto com Bert Cooper.