Noaptea de cursă politică apare și personalul Sterling Cooper găzduiește o adunare, în același timp urmărind profiturile. Cursa politică este aproape și va fi clar o noapte de impunere. În prezent un complice senior al firmei, Don Draper trebuie să contracteze un alt șef de beneficii record, post pe care Pete Campbell îl tânjește. Conștient de misterul lui Draper trecut, încearcă să-l înarmă solid pentru a-i oferi activitatea. Cu misterul său afară, Don se furișează și îl roagă pe Rachel Menken să fugă cu el. Recuperarea, Don contestă fața falsă a lui Pete care a determinat o confruntare cu Bert Cooper.