Malam perlombaan politik muncul dan staf Sterling Cooper mengadakan pertemuan sambil menonton keuntungan. Perlombaan politik dekat dan jelas akan menjadi malam yang melelahkan. Saat ini kaki tangan senior di perusahaan itu, Don Draper harus mengontrak kepala pemegang rekor lainnya, sebuah jabatan yang sangat dinanti-nantikan oleh Pete Campbell. Mengingat misteri Draper di masa lalu, ia berusaha untuk mempersenjatai dirinya untuk memberinya aktivitas. Dengan misterinya keluar, Don hiruk pikuk dan dia meminta Rachel Menken melarikan diri bersamanya. Sembuh, Don menantang front palsu Pete yang memicu pertikaian dengan Bert Cooper.