Politik yarış gecesi ortaya çıkıyor ve Sterling Cooper personeli aynı zamanda karları izlerken bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Siyasi yarış yakın ve açıkça vergi gecesi olacak. Halen şirkette kıdemli bir suç ortağı olan Don Draper, Pete Campbell'ın özlediği bir görev için başka bir rekor kıdem tazminatı sözleşmesi yapmalıdır. Draper'ın gizemli geçmişine dikkat ederek, ona faaliyet göstermesi için sağlam bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Gizemi dışarı çıkınca Don çılgınca ve Rachel Menken'den onunla kaçmasını istedi. Don'un kurtarılması, Pete'in sahte cephesi ile Bert Cooper'la karşılaşmaya başlamasına meydan okuyor.