Aparece la noche de la carrera política y el personal de Sterling Cooper organiza una reunión al mismo tiempo que observa las ganancias. La carrera política está cerca y claramente será una noche agotadora. Actualmente, un cómplice principal de la empresa, Don Draper debe contratar a otro jefe de beneficios récord, una publicación que Pete Campbell anhela. Consciente del pasado misterioso de Draper, intenta armarlo para que le de la actividad. Con su misterio fuera, Don se vuelve loco y le pide a Rachel Menken que huya con él. Recuperándose, Don desafía el falso frente de Pete provocando un enfrentamiento con Bert Cooper.