La nuit de la course politique se présente et le personnel de Sterling Cooper organise un rassemblement tout en regardant les bénéfices. La course politique est proche et ça va clairement être une soirée éprouvante. Actuellement complice principal de la firme, Don Draper doit contracter un autre poste d'avant-garde, un poste auquel Pete Campbell aspire. Conscient du passé mystérieux de Draper, il tente de le bras armé pour lui donner l'activité. Le mystère levé, Don s'énerve et il demande à Rachel Menken de fuir avec lui. En convalescence, Don défie le faux front de Pete, provoquant une confrontation avec Bert Cooper.