Malam perlumbaan politik muncul dan kakitangan Sterling Cooper menjadi tuan rumah perhimpunan sementara pada masa yang sama menonton keuntungan. Bangsa politik sudah dekat dan ia jelas akan menjadi malam cukai. Pada masa ini seorang pakar kanan dalam firma itu, Don Draper mesti mengetepikan satu lagi faedah rekod, satu jawatan yang dikehendaki Pete Campbell. Menyedari misteri Draper yang lalu, dia cuba untuk melancarkan lengannya untuk memberikan kepadanya aktiviti itu. Dengan misterinya, Don frenzies dan dia meminta Rachel Menken untuk melarikan diri dengannya. Memulihkan, Don mencabar front palsu Pete yang menimbulkan pertembungan dengan Bert Cooper.